Наследство волшебника Бахрама

Мудрый волшебник Бахрам задумался о том, кому передать свои знания, ведь наследников или учеников у него нет. Единственный близкий человек – слуга по имени Зильзиля – не умеет читать и писать, а волшебнику необходимо быть образованным. В отчаянии Бахрам приказывает слуге отправиться на землю и найти там грамотного и способного мальчика, чтобы научить его азам магии. Зильзиля охотно исполняет приказ, но в спешке похищает не мальчика, а девочку – школьницу Машу, которая надела брючный костюм…

• Режиссером мультфильма выступил народный артист РСФСР Роман Качанов. Среди других созданных им работ – «Машенька и медведь» (1960), «Воздушное путешествие» (1972), «Два билета в Индию» (1985).
• Актрису, которая озвучила в мультфильме Машу, зовут так же, как и героиню – Мария Виноградова. 
• Василий Ливанов, голосом которого в анимационном фильме говорит слуга Зильзиля, также озвучивал персонажей в других мультфильмах Романа Качанова – крокодила Гену в мультсериале про Гену и Чебурашку (1971-1983) и Громозеку в «Тайне третьей планеты» (1981). 
• Георгий Вицин (Бахрам) и Василий Ливанов (Зильзиля) ранее вместе работали над озвучиванием мультфильма Льва Мильчина «Рассказы старого моряка: Антарктида» (1972).