Во 2 сезоне сериала «Молодой Морс» события разворачиваются год спустя. Герой возвращается в свой родной участок после нескольких месяцев патрульной службы в захолустье. Старая команда рада его возвращению. Тем временем у Морса случаются приступы паники и паранойи, он начинает много пить. Несмотря на ошибки, допущенные в очередном расследовании, ему удается распутать дело. Эндевор переходит дорогу влиятельным гражданам, в результате чего оказывается втянутым в коррупционный скандал. Ему трудно доверять коллегам.